En qué consiste
Diseñamos estrategias de planeación patrimonial orientadas a la protección, conservación, crecimiento y transferencia eficiente del patrimonio familiar y empresarial, garantizando estructuras sólidas que permitan preservar el valor de los activos a lo largo de las generaciones.
Nuestro enfoque integra análisis tributario, jurídico, financiero y societario para identificar oportunidades de optimización patrimonial, mitigar riesgos y estructurar mecanismos que faciliten la administración, protección y sucesión ordenada de los bienes y negocios familiares.
Acompañamos a empresarios, familias e inversionistas en la creación de protocolos de familia, reorganizaciones societarias, esquemas sucesorales y vehículos patrimoniales que permitan una adecuada gobernanza, reduciendo contingencias legales, tributarias y operativas.
Trabajamos con una visión de largo plazo que busca garantizar la continuidad del patrimonio, proteger los intereses de las futuras generaciones y fortalecer la estabilidad financiera de las familias y organizaciones frente a escenarios de cambio económico, regulatorio o sucesoral.
Qué gana su empresa
- 01
Protección del patrimonio
Estructuras que separan riesgos y ordenan la propiedad familiar.
- 02
Sucesión ordenada
Un plan claro para el relevo generacional, sin conflictos innecesarios.
- 03
Eficiencia tributaria
Análisis del efecto fiscal de cada alternativa, dentro de la ley.
Qué incluye
- Estructuración patrimonial de personas naturales y familias
- Planeación sucesoral y testamentaria
- Fiducias mercantiles y trusts internacionales
- Reorganización de activos y pasivos familiares
- Protocolos de familia y gobierno familiar
- Constitución de holdings y vehículos patrimoniales
- Optimización tributaria patrimonial
- Asesoría en inversiones y diversificación patrimonial
Para quién es
- Empresas de familia
- Personas con patrimonios en Colombia y el exterior
- Fundadores que preparan el relevo de su empresa
Industrias donde más lo aplicamos
Cómo trabajamos
- 01
Diagnóstico
Entendemos su empresa, su sector y sus riesgos antes de proponer cualquier solución.
- 02
Estrategia
Diseñamos un plan a la medida, con alcance, tiempos y responsables claros.
- 03
Implementación
Ejecutamos con un equipo senior y le mantenemos informado en cada etapa.
- 04
Seguimiento
Medimos resultados y ajustamos para que las mejoras se sostengan en el tiempo.
Preguntas frecuentes sobre planeación patrimonial
¿Qué es una sociedad holding?
Es una sociedad cuyo principal propósito es poseer acciones o participaciones en otras empresas o activos. Facilita la administración y la sucesión del patrimonio familiar.
¿Cuándo debo empezar a planear la sucesión?
Lo antes posible. Planear con tiempo permite elegir las mejores alternativas y preparar a la siguiente generación.
¿Qué es un protocolo de familia?
Es un acuerdo entre los miembros de una familia empresaria que define reglas sobre propiedad, gobierno, trabajo de familiares en la empresa y sucesión.
